全修。

広瀬ナツ子在高中毕业后成为了动画师，并开始展现她的才华，很快就成为了导演。首部导演作品成为了社会现象并大获成功，她也被公众评价为新进有为的天才导演，下一部作品是在戏院上映的爱情喜剧！但是，没谈过恋爱的ナツ子也不懂得什么是初恋，分镜画不出来，导致电影制作陷入困境。然后在某天，她在绘制分镜的过程中失去了意识，当她醒来时，已经发现自己身处在她儿时痴迷的动画电影《灭亡的故事(灭びゆく物语)》的世界中。